Правительство утвердило новый порядок доступа к господдержке в автопроме. Документ официально с 1 июля установил для автоконцернов барьер на заключение специнвестконтрактов (СПИК), которые дают доступ к промсубсидиям и обеспечивают рентабельность производств в РФ. Аналитики полагают, что такой ход логичен: в условиях недозагрузки существующих мощностей правительство не будет стимулировать создание новых.

Правительство приняло новые правила доступа к господдержке в автопроме — речь идет о балльной системе подсчета локализации автомобилей, утвержденной постановлением №661 от 25 мая. Документ, в частности, устанавливает порог доступа к СПИК (дает налоговые льготы в обмен на инвестиции). По идее вице-премьера Дмитрия Козака, все концерны должны подписать СПИК до июля, чтобы получить доступ к промсубсидиям (де-факто компенсации утильсбора), без них производство в РФ будет нерентабельным. Однако этот срок до сих пор нигде не был указан.

Теперь инвесторы, которые планируют заключить СПИК после 1 июля, должны будут взять на себя обязательства набрать не менее 7 тыс. баллов по 90% производимых автомобилей в любом из годов реализации контракта.

К примеру, минимальные условия, на которых сегодня заключаются СПИК в легковом сегменте, сварка и окраска, дают только 900 баллов, а максимальное число баллов, необходимое для доступа к госзакупкам с 2025 года,— 5,5–5,8 тыс. в зависимости от сегмента (наиболее высокие требования применяются к грузовикам). Отметим, новые требования по операциям формально едины и распространяются на все сегменты техники — легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики, автобусы,— но порог доступа к госзакупкам установлен для каждого вида техники отдельно. Максимально возможное число баллов составляет около 7 тыс. (без учета НИОКР, которые оцениваются в 200 баллов за каждые 0,5% выручки на эти цели).

Согласно принятому постановлению, производителям проще всего будет претендовать на такой вид господдержки, как корпоративные программы повышения конкурентоспособности, которые с 2020 года дадут преференциальный доступ, например, к субсидии на транспортировку продукции за рубеж — ее в отрасли считают наиболее эффективным инструментом поддержки экспорта. Для этого в 2019 году нужно набрать 900 баллов, то есть достаточно делать сварку и окраску, с 2022 года — 1,2 тыс. баллов, с 2025 года — не менее 1,4 тыс. баллов.

Минимальная планка доступа к госзакупкам установлена на уровне 2 тыс. баллов, что эквивалентно, например, производству двигателей и коробок передач, штамповке кузова.

Предполагается, что баллы начисляют не только за исполнение операций, но и за наличие таких обязательств в СПИК.

Изменения касаются либерализации и большей прозрачности балльной системы, говорит представитель вице-премьера Дмитрия Козака Ил

Застой-2019 — Авторевю

Продажи новых легковых автомобилей на российском рынке в прошлом году сократились на 2,4%. А снижение объема производства оказалось чуть более существенным: минус 2,5% — до 1 млн 549 тысяч машин. Чем живет автопром России и ближнего зарубежья?

Бурное развитие российского автопрома осталось позади. Да, в прошлом году у нас заработали заводы компаний Daimler и Haval, но их строительство и запуск запланировали еще несколько лет назад — и отказываться от них было уже поздно. А с другой стороны — закрытие сразу трех площадок Ford Sollers, банкротство завода Derways и остановка липецкого предприятия, где выпускали автомобили Changan.

В условиях стагнирующего рынка автопроизводители не торопятся инвестировать в Россию, да и постоянные пересмотры условий специальных инвестиционных контрактов (СПИКов) не добавляют уверенности. Компания BMW прекратила переговоры о строительстве собственного завода, а концерн Volkswagen отказался от локализации новой Джетты. И события последних месяцев с колебаниями валютных курсов подсказывают, что такая безопасная стратегия была верной.

Объем экспорта автомобилей за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вырос почти на четверть — примерно до 36 тысяч штук против 29 тысяч в 2018 году. Хотя для всей российской автоиндустрии это по-прежнему капля в море.

Общее число сотрудников на предприятиях автопрома снизилось. К примеру, штат АВТОВАЗа сокращен на 4%, а завода «Лада Ижевск» — на 5,5%. Московская производственная площадка компании Renault потеряла лишь один процент сотрудников, штат завода PCMA в Калуге сокращен на 2%. У более мелких предприятий дела идут хуже: наглядным примером стал аргунский завод Чеченавто, который в прошлом году лишился 15% штата.

Автомобильный рынок России и СНГ

 В 2019 году российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 2,3%, а рынок грузовых автомобилей – на 2%. Главными причинами падения стали замедление экономического роста, снижение цен на нефть, девальвация рубля и снижение потребительской активности.

 Загрузка производственных мощностей в автомобильном секторе составляет менее 50% – это результат существенного сокращения рынка и производства после 2012 года.

 В 2019 году Москва вышла в мировые лидеры по развитию каршеринга, обогнав Токио. К концу 2019 года 95% парка каршеринга России приходится на Москву и Санкт-Петербург (49,4 тыс. и 13,1 тыс. машин соответственно).

В 2019 году российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 2,3%, а рынок грузовых автомобилей – на 2%. Сокращение автомобильного рынка произошло в связи с замедлением экономического роста, снижением цен на нефть, девальвацией рубля и, как следствие, снижением потребительской активности. Негативное влияние на спрос на легковые автомобили оказало снижение объемов государственной поддержки покупателей, рост цен на автомобили выше уровня инфляции – в среднем на 9% – из-за девальвации рубля и роста НДС до 20%. На рынок грузовых автомобилей повлияло снижение активности в таких секторах, как розничная торговля и строительство, а также завершение в 2018 году цикла обновления парка. К таким выводам пришла компания EY в своем исследовании «Автомобильный рынок России и СНГ».

Экономика России и факторы, влияющие на развитие автомобильной отрасли

Россия является одним из крупнейших автомобильных рынков Европы с потенциалом долгосрочного роста: в стране с населением 147 млн человек насчитывается 54,2 млн автомобилей. Потенциал рынка и готовность государства поддерживать новые инвестиции в отрасль открывают возможности для новых инвестиционных проектов, несмотря на макроэкономические риски. Главными предпосылками для развития автомобильного рынка являются топливная база страны, растущая протяженность дорог и развитие каршеринга – Москва стала лидером среди крупнейших городов мира по популярности этого вида услуг. Угрозами для инвесторов могут выступать санкции, которые замедляют рост российской экономики, ее зависимость от цен на нефть, высокая стоимость кредитов и невысокий ВВП на душу населения.

Темп инфляции существенно снизился после пика 2015 года, а реальные располагаемые доходы начали восстанавливаться только с 2018 года и растутотносительно низкими темпами из-за девальвации рубля.

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей

В 2019 году позиции России в мировом рейтинге по объемам продаж автомобилей значительно ухудшились по сравнению с 2012 годом: в 2012 году количество проданных автомобилей составило 2,9 млн единиц, а в 2019 – всего 1,8 млн. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2019 году сократились на 2,3%. Причинами стало замедление экономического роста, снижение цен на нефть, девальвация рубля и, как следствие, снижение потребительской активности.Негативное влияние на спрос оказало уменьшение объемов государственной поддержки потребителей и рост цен на автомобили выше уровня инфляции – в среднем на 9%.

Андрей Томышев, партнер EY, руководитель группы по оказанию услуг предприятиям автомобильной отрас

Итоги работы и перспективы развития автопрома

Заместитель генерального директора ОАО «АСМ-холдинг» Александр Ковригин в своем докладе рассмотрел объемы производства грузовых автомобилей в РФ, включая легкие коммерческие автомобили. Если в 2009 году производство отечественных и иностранных моделей сократилось до 91,09 тыс. штук за год, то в 2019 году производство выросло до 157 тыс. штук – ​из них 128 тыс. штук отечественных и 29 тыс. штук иностранных моделей, соответственно. При этом, по сравнению с 2018 годом, производство выросло на 0,8 %. В текущем году, по прогнозам «АСМ-холдинга», ожидается прирост производства до 160 тыс. штук в год, из них – ​до 130 тыс. штук отечественных и 30 тыс. штук иностранных моделей, то есть на 1,6 % больше, чем в 2019 года. К 2025 году прогнозируется дальнейший прирост производства на 3,8 % по сравнению с 2020 годом. Соответственно, в 2025 году составит до 170 тыс. штук в год, то есть 135 тыс. штук отечественных и 35 тыс. штук иностранных моделей.
Что касается производства автобусов, то по сравнению с 2009 годом, когда объем производства составил 35,49 тыс. штук за год, в 2019 году производство увеличилось до 45 тыс. штук в год, из них 37 тыс. штук отечественных и 8 тыс. штук иностранных моделей. Заметим, что этот объем на 5,1 % ниже, чем за 2018 год (48 тыс. штук). В текущем году ожидается рост производства на 5,4 %, то есть 48 тыс. автобусов за год, их них 39000 отечественных и 9000 иностранных моделей. При этом объем производства в 2025 году вырастет на 2,6 % по сравнению с 2020 годом – ​до 50 тыс. штук в год, 40 тыс. штук отечественных и 10 тыс. штук иностранных моделей, соответственно.
В текущем году прогнозируется рост числа зарегистрированных мало- и среднетоннажных ТС до 109 тыс. штук за год, что на 6,9 % больше, чем в прошлом году. А к 2025 году ожидается числа зарегистрированных мало- и среднетоннажных ТС до 117 тыс. штук в год. Также в 2020 году прогнозируется рост числа зарегистрированных тяжелых ТС до 81 тыс. штук за год, что на 5,2 % больше, чем в прошлом году. В 2025 году ожидается рост числа зарегистрированных тяжелых грузовиков до 85 тыс. штук в год. Кроме того, в текущем году «АСМ-холдинг» прогнозирует рост числа зарегистрированных автобусов до 20 тыс. штук за год, что на 25 % больше, чем в прошлом году. В 2025 году ожидается дальнейших рост числа зарегистрированных автобусов – ​до 25 тыс. штук в год.
Парк коммерческого транспорта в РФ за первое полугодие 2019 года, по данным «АСМ-холдинга», составил 6 339 892 ТС, из них – ​3 469 016 штук мало- и срежнетоннажных автомобилей. Их средний возраст – ​15,2 года. Наиболее распространенные марки – ​ГАЗ, УАЗ и Volkswagen. Число тяжелых грузовиков составило 2 530 561 штук, средний возраст – ​20,3 года. Среди самых популярных марок – ​КАМАЗ, ГАЗ и ЗИЛ, самые распространенные модели – ​ГАЗ‑3307 и КАМАЗ‑65115/55111. Количество автобусов составило 340 315 штук, их средний возраст – ​16,5 лет. Самые популярные марки российские  – ​ПАЗ, «Кубань» и КАВЗ.
Александр Ковригин в своем докладе внес предложения по изменению структуры автомобильной промышленности в РФ. Необходимы льготы для совместных предприятий. В частности, льготы для СП по производству комплектующих – ​с долей российских предприятий 50/50. Должна быть предусмотрена отмена всех налогов, кроме социальных, на 5 лет. Также необходимы льготы для СП по производству ТС – ​снижение на 5 лет всех федеральных налогов. Необходимая локализация – ​вначале не менее 40 %, конечная –  90 %. Местные налоги остаются на усмотрение руководителей регионов.

Российский Автомобильный Форум — Event Home

Александр Морозов

Заместитель министра

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Рустам Абулмамбетов

Начальник отдела анализа и мониторинга документов стратегического планирования, Департамент развития отраслей экономики

Министерство экономического развития РФ

Дина Акпанбаева

Заместитель директора департамента промышленной политики

Евразийская экономическая комиссия

Михаил Жданов

Министр промышленности и торговли

Правительство Самарской области

Адиль Ширинов

Президент и главный исполнительный директор

Форд Соллерс Холдинг, генеральный директор УАЗ

Алексей Калицев

Управляющий директор

Hyundai Motors CIS

Александр Кузнецов

Менеджер стратегий

АВТОВАЗ RENAULT NISSAN ЗАКУПАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Роман Чернин

Начальник геосервиса

Яндекс

Вахтанг Партсвания

Директор по устойчивому развитию и связям с правительством

Scania Rus

Максим Давиденко

Менеджер по стратегии и развитию бизнеса

INFINITI ВОСТОК

Лукаш Бабушка

Вице-президент

Фауреция Россия

Юлия Гусева

Управляющий директор

Гестамп Россия

Павел Елизаров

Глава по связям с общественностью

MAN Truck and Bus RUS

Орхан Сабунку

Заместитель председателя

Ассоциация экспортеров автомобильной промышленности Улудага

Александр Гурко

Президент

ГЛОНАСС СОЮЗ

Руслан Шелепов

Руководитель отдела продаж автомобилей OEM

Шеффлер Рус

Игорь Ган

Генеральный директор

BelMag

Дмитрий Якубовский

Генеральный директор

ООО «Автолив»

Наталья Дерябкина

Генеральный директор

Лир Россия

Эджевит Октем

Генеральный директор

Coskunoz Alabuga

Вильгельмина Шавшина

Директор по правовым вопросам, начальник отдела регулирования внешней торговли

DLA Piper

Станислав Бабицкий

Генеральный директор

Группа Антолин Санкт-Петербург

Александр Горин

Директор по стратегическому развитию

Фауреция Россия

Алекс Загускин

Управляющий партнер

AZ ENTERPRISE

Леонид Платошин

Генеральный директор

Мегапласт

Владимир Воронцов

Руководитель проектов, Автомобильный сектор

ПОЛИПЛАСТИК

Артем Чальцев

Начальник отдела технологического и научного развития

ЛУКОЙЛ Лубрикантс Компания

Сергей Бургазлиев

Эксперт

Автомобильная промышленность и транспорт

Илья Смолин

Генеральный директор

Магна Автомобильная Русь

Андрей Крайнов

Генеральный директор

Кластер автомобильной промышленности России

Максим Кузьмин

Руководитель Vendor development

CUMMINS KAMA

Срджан Срекович

Генеральный директор

Гомма Лайн

Татьяна Арабаджи

Генеральный директор

Исследование российского автомобильного рынка

Андрей Дмитриев

Директор по закупкам

Магна Автомобильная Русь

Алексей Зеленский

Начальник отдела снабжения производства

ДИАМЛЕР КАМАЗ РУС

Андрей Тучкин

Менеджер по работе с ключевыми клиентами Россия

Oetiker

Олег Ищенко

Управляющий директор

Трианглум

Сергей Удалов

Исполнительный директор

АВТОСТАТ, аналитическое агентство

Кирилл Жанаидаров

Заместитель начальника отдела

Фонд Сколково

Пабло Бакеро

Декан транспортного факультета

Московский Политехнический Университет

Константин Трофименко

Директор Центра исследований городского транспорта

Высшая школа экономики (ВШЭ)

Сергей Сизов

Исполнительный директор

ITALGAS

Шамиль Лотфуллин

Заместитель генерального директора

РариТЭК Холдинг

Денис Сафонов

Начальник отдела продаж и маркетинга

ООО «Газпром газомоторное топливо»

Павел Бурлаченко

Начальник отдела экспорта автомобильной промышленности

Российский Экспортный Центр *

Михаил Сучков

RSPM | Освещение, Стирание, Мойка, Рог

АВТОВАЗ RENAULT NISSAN ЗАКУПАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Ирина Смолякова

Региональный менеджер по товарам, RCM Интерьер и экстерьер, CPM, Сиденья, Безопасность и крепеж

АВТОВАЗ RENAULT NISSAN ЗАКУПАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Олег Коростелев

RCM Chassis

АВТОВАЗ RENAULT NISSAN ЗАКУПАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Василий Зинин

Исполнительный директор Ассоциации

NGVRUS

Владимир Баскаков

Главный специалист по газовым двигателям автомобильной техники

КАМАЗ

Андрей Дорофеев

Заместитель генерального директора

GAC MOTORS RUS CO

Алексей Гогенко

Заместитель генерального директора по стратегическому развитию

ФГУП «НАМИ»

Мирон Грифф

Директор

Сертификационный центр «САМТ-ФОНД»

Чхоль Хён Юнг

Директор по закупкам

Hyundai Motors Manufacturing Rus

Александр Лавычев

Коммерческий директор

КС

Наталья Никитина

Старший менеджер по налогам и праву

КПМГ в России и СНГ

Ксения Сизова

Старший сотрудник

DLA Piper

Александр Леонов

Директор по закупкам

Шеффлер Рус

Ирина Дышкант

Региональный менеджер по поставщикам, Инструмент и оборудование

АВТОВАЗ RENAULT NISSAN ЗАКУПАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Павел Голубев

RSAM MRO

АВТОВАЗ RENAULT NISSAN ЗАКУПАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ